Compromisso com a excelência na gestão de investimentos e planejamento financeiro, proporcionando tranquilidade por gerações.
FOCO NO CLIENTE
Não somos private banking ou corretora. Somos independentes e, consequentemente, mais versáteis, podendo oferecer maior leque de opções para os nossos clientes.
Nossos clientes podem escolher a instituição financeira de sua preferência. Temos acordos operacionais com vários bancos de 1ª linha, nacionais e internacionais.
Nossos clientes terão acesso a todos os serviços oferecidos pelas áreas private de nossos parceiros.
Possuímos plataforma aberta onshore e offshore.
Oferecemos transparência total do retorno do portfolio do investidor e dos custos incorridos por cada cliente.
O cliente sabe exatamente o quanto está pagando e quanto a Mandatto recebe pela prestação dos serviços. Qualquer receita de rebate, comissões, fees, corretagens será devolvida ao cliente.
Alinhamento total de interesses da Mandatto com seus clientes.
Capacidade de atender clientes com diversos perfis de risco, sempre com o objetivo de preservar o capital, maximizando a relação risco/retorno.
GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Definição dos níveis de risco e Suitability.
Análise Top Down e Bottom Up na seleção de fundos.
Processo elaborado de Construção do Portfolio.
WEALTH PLANNING
Planejamento patrimonial de famílias / indivíduos.
Atualização e interpretação das mudanças das legislações vigentes para nossa base de clientes.
Soluções Taylor Made.
CONTROLADORIA E ESTRUTURA OPERACIONAL
Consolidação e reconciliação de extratos em sistema independente
